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Capacidades de M&A
La especialidad del equipo de M&A es asesorar a
titulares, accionistas, socios y grupos de empresarios sobre operaciones que suponen
nuevas formas de organización societaria o la enajenación de la totalidad o parte de sus
tenencias o activos, así como en operaciones conexas: Diagnóstico y Reestructuraciones.
Respecto de las primeras, se trata de:
 Determinar la dimensión
e importancia del negocio. A partir de la decisión de búsqueda del socio, la
enajenación total de la empresa o parte de sus activos, estamos en condiciones de
dictaminar respecto de su eficacia competitiva, valuación y la calidad de su Plan de
Negocios, así como brindar asistencia técnica en la preparación de ofertas.
Ubicar al
socio o al comprador. Partiendo del conocimiento adquirido sobre la compañía y sus
posibilidades, estaremos en condiciones de detectar a la contraparte que mejor se ajuste a
las características del negocio previsto. La búsqueda, en el ámbito local, nacional o
internacional, puede realizarse sobre la base de nuestro Banco de Datos, o por distintos
medios a disposición. A quienes resulten interesados brindaremos en primera instancia una
Información Sumaria. Luego, y contra la firma de un Compromiso de Confidencialidad, les
proveeremos información detallada, así como toda aclaración que resulte pertinente.
En el campo
opuesto, se identifican empresas para adquirir o participar, en función de las
pretensiones de los clientes en cuanto a sector, valor potencial y estrategia competitiva.
En la etapa de
negociación estamos en condiciones de brindar apoyo eficaz y certero en función de las
tácticas dispuestas.
El alcance de
un acuerdo que asegure la mayor calidad de los términos y condiciones previstos es el
objetivo final.
Cuando las
partes den por concluida la negociación básica y se instrumentan contractualmente las
decisiones adoptadas en común, la función de M&A habrá terminado.
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Ámbitos de Actuación de M&A
a) Fusiones, adquisiciones y participaciones:
Proyección financiera y valuación, negociación y transmisión, en sus modalidades:
1- Venta total de la compañía.
2- Venta parcial, o búsqueda de un socio con la finalidad de potenciarla.
3- Fusión de dos o más para mejorar la performance.
4- Identificación de empresas a adquirir o participar.
b) Desinversiones y liquidaciones:
Al discontinuar empresas o parte de ellas -inmuebles, marcas- apoyamos en la realización
de activos y cancelación de pasivos en forma óptima y ordenada.
c) Reestructuraciones:
Si deben ajustarse Activos o Pasivos a circunstancias actuales, proponemos medidas acordes
a un desempeño eficiente con adecuada rentabilidad.
d) Análisis Financiero:
Acompañamos la gestión financiera, a través de distintos análisis: Situación
Financiera, Capital de Trabajo, Punto de Equilibrio, Leverage, Sensibilidades, etc...
e) Diagnóstico Operacional de Empresas:
Evaluación de la gestión integral según las mejores prácticas y patrones
referenciales: Total Process Management.
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